В маленьком городке на берегу Черного моря живут два приятеля - Иван Андреевич Лаевский и доктор Самойленко. Два года назад Лаевский сошелся с замужней женщиной, они бежали из Петербурга на Кавказ, говоря себе, что начнут там новую трудовую жизнь. Но городок оказался скучным, люди неинтересными, трудиться на земле в поте лица Лаевский не умел и не желал и поэтому с первого дня он почувствовал себя банкротом. Он мечтает бежать назад, на север, но и разойтись с Надеждой Федоровной нельзя: у нее нет родных, нет денег, работать она не умеет. Самойленко держит у себя нечто вроде пансиона, у него столуются молодой зоолог фон Корен и только что окончивший семинарию дьякон Победов. За обедом разговор заходит о Лаевском...Режиссер: Иосиф ХейфицВ ролях: Олег Даль, Владимир Высоцкий, Людмила Максакова, Анатолий Папанов, Георгий Корольчук (озвучание - Гелий Сысоев), Анатолий Азо, Ашот Меликджанян, Любовь Малиновская, Юрий Медведев, Андрей Апсолон, Анхель Гутьерес, Игорь Ефимов, Таня Иванова, Дима Игнатьев, Павел Кашлаков, Герман Лупекин, Ашот Нерсесян, Гелий Сысоев, Любовь Тищенко, Олег Хроменков