Венчание Едигер-Магмета происходит в православной церкви.Ефросинья Старицкая хочет, чтобы ее сын Владимир управлял царством.Иван болен, ему снится сон, будто трон кем-то занят. Бояре делятся предположениями, кто будет следующим правителем в случае смерти государя: некоторые целуют крест сыну Ивана - Дмитрию, другие - Владимиру Старицкому. Иван приходит в себя и заставляет всех бояр пообещать, что трон займет Дмитрий.Царь выздоравливает и отправляется в поездку по монастырям.Максим Грек рекомендует Ивану отправить Федорова учиться печатному делу за границей.Трагически умирает сын Ивана Дмитрий.