Иван призывает Годунова и Бельского на службу опричниками.Опричники сжигают мастерскую Ивана Федорова и разграбляют его дом. Первопечатник, защищая жену, убивает одного из опричников. Соратники убитого приводят Федорова к царю с тем, чтобы государь вынес приговор преступнику. Федоров жалуется на гонения со стороны церкви, которая в штыки относится к книгопечатанию. Иван отпускает пленника, который решает бежать из страны.Владимир говорит Ивану о готовящемся заговоре. В результате казнены тридцать человек, их земли отобраны в казну. За убийствами наблюдает маленький сын Ивана.