На Соловки приезжает гонец и приглашает Филиппа в Москву занять пост митрополита, но тот отказывается. Посланник приезжает повторно, но на этот раз он уполномочен в случае отказа Филиппа доставить его на место силой.Филипп принимает сан митрополита. При нем Иван становится мягче, только эта перемена не нравится верному опричнику Скуратову.Филипп говорит Ивану о том, что тот страхом удерживает возле себя народ.