Бельский и Годунов обсуждают пятую женитьбу Ивана - против этой свадьбы выступали и бояре и народ.Баторий осаждает Псков. Город не сдается. Завоеватель соглашается на перемирие.Сын Ивана упрекает его в жестокости по отношению к невестке, и государь в припадке ярости убивает своего отпрыска ударом посоха.Иван хочет отказаться от трона. Но бояре снова просят его остаться правителем. Шуйский умело провоцирует народные волнения, чем поддерживает правление Ивана.Иван болен венерической болезнью, ему кажется, что все вокруг него гниет. Царь умирает в день, предсказанный волхвами.Народ признает Федора новым царем, а Годунова и Бельского его опекунами.