31 декабря 1809 года. Наташа Ростова выезжает на свой первый бал. Безухов просит Болконского пригласить Наташу на танец. Болконский влюбляется в юную графиню Ростову и после бала решает сделать ей предложение. Однако отец Болконского против и ставит свои условия брак может состояться только через год. Тайно обручившись с Наташей Андрей Болконский на год уезжает за границу. Ростовы отдыхают в своём имении Отрадном и выезжают на охоту. Наташа тоскует по Андрею. Наступает время праздников святок домой к Ростовым приходят ряженые. Наташа гадает пытаясь узнать когда же вернётся её суженый. Она посещает старого князя Болконского но тот отказывается обсуждать тему возвращения Андрея Болконского. Во время посещения оперы Ростова близко знакомится с Анатолем Курагиным который без памяти влюбляется в Наташу. Признание Курагина вскружило голову Наташе и она забыв обо всём готова обручиться и бежать с ним но в последний момент побег расстроился. Узнав о безобразном поступке Курагина который был женат и знал об отношениях Наташи и Андрея Пьер Безухов чуть не убивает его и требует чтобы тот покинул столицу. Болконский узнав об измене называет Ростову падшей женщиной и планы их совместной жизни расстроены. Пьер передаёт Наташе слова Болконского о разрыве и пытаясь успокоить её неожиданно сам признаётся ей в любви. n