США, 30-е годы XX века. Два мелких мошенника вопреки своему желанию бегут из тюрьмы вместе с крутым уголовником. Они направляются к границе с Канадой. В этом городке расположен монастырь и главные герои, скрывшись от опасного коллеги, воспользуются случаем, чтобы выдать себя за давно ожидаемого священника из Ватикана и его помощника. Монахи местного монастыря отправляются в крестный ход в Канаду, этим «пилигримы» и хотят воспользоваться. Однако на их пути встречается местная проститутка (Деми Мур) с немой от рождения дочкой. Сюжет близится к развязке — плохие парни совершают добрый поступок ценой собственной свободы и даже жизни. Но невероятное стечение обстоятельств приводит к тому, что главный злодей погибает, девочка начинает говорить, де Ниро получает свободу, а герой Шона Пена — новую жизнь в Боге.