В годы гражданской войны странствуя с родными по степям южной России цыганенок Коля Нагорный ( Михаил Козаков) отбился от табора и попал в русскую деревню. Здесь он встретился с удивительным человеком открывшим ему глаза на мир. Это был русский парень (Олег Ефремов) который не стерпел кулацкого произвола и восстал против богатеев.