Часть 4-я.Юрий Норштейн вспоминает, как родился образ Поэта в мультфильме "Сказка сказок", как собирательный образ совершенно неожиданно оказался внешне похожим на Николая Гумилева. Подробно говорит о работе над мультфильмом "Шинель".