Часть 3-я.Юрий Норштейн бродит по гоголевским местам Петербурга, рассказывает о работе, о рождении гоголевских образов, о том, как в образах "растворяются" жизненные впечатления. Он говорит о том, что в мультипликации помимо творческой составляющей есть еще большая доля технологической работы, и порой творчеству сложно пробиться через технологию. Юрий Борисович говорит о важности того, кто из актеров озвучивает мультфильм. Он вспоминает, как работал с Иннокентием Смоктуновским. Говорит о том, как важно взаимопонимание с оператором, вспомаинает работу с Александром Жуковским.