Это увлекательная история о том, как Злюка-Клюка XVI пыталась завладеть чудесным домиком водяных. Представляете - её, потомственную ведьму, разжаловали в кикиморы болотные! А за что? За какие-то там проделки. И сослали жить в обветшалый мельничный домик. А рядом, прямо на дне мельничного озера, живет семья водяных: папа, мама и малыш-водяной. У них-то дом прекрасный, теплый и ухоженный. Конечно, Злюка-Клюка XVI никак не могла смириться с таким положением дел и тут же попыталась прогнать водяных и поселиться в их домике.