По старинной китайской сказке. МКФ в Дели, 1951 -- Почетный диплом; МКФ в Бомбее, 1952 -- ДипломрежиссерЛев АтамановсценаристыБорис Бродский, Михаил Папавахудожники-постановщикиАлександр Трусов, Александр ВинокуровxудожникиИрина Светлица, В. Роджеро, В. ЗавилопулоаниматорыБорис Дежкин, Лидия Резцова, Ламис Бредис, Валентин Лалаянц, Борис Чани, Владимир Данилевич, Дмитрий Белов, Михаил БотовоператорНиколай ВоиновкомпозиторКарен ХачатурянзвукорежиссерНиколай Прилуцкийроли озвучивалиНиколай Александрович, Владимир Владиславский, Дмитрий Кара-ДмитриевмонтажерА. Фирсоватекст песен (стихов)Самуил Маршак