Действие происходит во второй половине девятнадцатого века, в колониальной Индии. Англия вела очень жестокую колониальную политику в захваченных странах и Индия не была в списке исключения. Всякий раз, как народ поднимался на восстание против колонизаторов, англичане его жестко подавляли, физически расправляясь с самыми ярыми мятежниками. Главный герой - молодой английский офицер, который симпатизирует индийцам, не смотря на свою верность и преданность Британской короне. В его жизни происходят сильные перемены, когда он отправляется в военное сопровождение к каравану, переправляющего индийскую принцессу, которая должна была выйти замуж за богатого и влиятельного человека...