Годы гражданской войны. В небольшом провинциальном городке Ревске, у дедушки с бабушкой, живет приехавший из Москвы мальчик Миша. Однажды он случайно увидел, как их постоялец - комиссар Полевой - прячет кортик. Вскоре на город нападает банда атамана Никитского и захватывает в плен Полевого. Никитский требует отдать кортик. Миша помогает комиссару бежать. Полевой рассказывает мальчику о тайне кортика: в 1916 году, на корабле царского флота, один морской офицер убил другого, владельца кортика. Свидетелем преступления стал матрос. Ему удалось выхватить из рук убийцы клинок, а у того остались ножны. Теперь, чтобы раскрыть тайну кортика, нужно найти недостающую часть.//