Музыкальный фантастический фильм по мотивам одноимённой повести Джона Бойнтона Пристли. Большинство песенных номеров этой картины стали хитами. Одна из самых значительных работ в творчестве Леонида Квинихидзе и Александра Зацепина. Премьера фильма состоялась 31 декабря 1978 года, после чего фильм на 7 лет попал «на полку» из-за того, что исполнитель одной из главных ролей, танцовщик Большого театра Александр Годунов попросил политического убежища в США.Волшебное зеркало связывает два мира – Англию двадцать первого века и королевство Перадор, где живут волшебники, продолжатели искусства Мерлина. Мелиот, правитель королевства, ищет для своей дочери Мелисенты жениха. Но девушка отвергает предложения всех претендентов. А в это время в Англии художник Сэм Пэнти получил заказ на рекламу чулок, но работа не идёт: он никак не может придумать верный женский образ. И вот в зеркале он видит лицо Мелисенты. Художник влюбляется в видение и понимает, что именно это лицо должно быть на рекламе. В своем мире Мелисента тоже видит в зеркале Сэма, при виде которого сердце принцессы дрогнуло. Молодые люди отправляются на поиски любви "среди чужих пространств и веков".