Рональд Колман.Марлен Дитрих.Мистика и волшебство Востока воплотились в этой картине. Король нищих Хавиз Роналд Колмэн выдавая себя за богатого принца знакомится с прекрасной наложницей визиря Джамиллой (Марлен Дитрих) А молодой калиф государства Джеймс Крэйг переодевшись нищим чтобы узнать настоящую жизнь своей столицы знакомится с очаровательной дочерью короля нищих и влюбляется в нее.