Мультфильм по рассказу Н.Носова из серии "Охотничьи рассказы". Один охотник пошел как-то на охоту, а ружье дома забыл. Идет он по лесу, а тут волки, целая стая. Вылез охотник на высокое дерево, а волки под деревом сидят и ждут. Но тут где-то взялся медведь, разогнал волков и сам стал охотиться на мужика. Еле охотник ноги унес...