Советский дубляж. По роману Анри Дюпуи-Мазуэля "Чудо волков". Действие происходит во время противостояния Людовика XI, короля Франции в 1461-1483 гг., и Карла Смелого, герцога Бургундии.1465 год. Дижон. Рыцарские турниры, балы, охота, праздники… Миролюбивый и дипломатичный Людовик XI стремится к примирению, несмотря на воинственность герцога и вероломство предателя графа де Сенака. Замысел короля состоит в том, чтобы выдать свою крестницу, графиню Жанну де Бовэ, за герцога Бургундии, который питает к ней склонность. Но Жанна влюблена в шевалье Робера де Невиля.Герцог сначала подстраивает поражение де Невиля на рыцарском турнире во славу короля (де Сенак подрезает подпругу седла де Невиля, и тот падает с лошади), затем подсылает наёмных убийц к де Невилю, а затем обманом похищает Жанну и заключает в одном из своих замков. Чудом спасшийся де Невиль, вылечившись от ран, собирает отряд единомышленников. Он проникает в замок герцога под видом бродячего жонглёра и циркового борца и освобождает графиню.В это время герцог Бургундский намеревается свергнуть короля, но его коварные планы разрушает всё тот же отважный шевалье де Невиль, побеждающий предателя де Сенака в рыцарском поединке в финале картины.