Фильм открывается большим фрагментом из самого знаменитого шоу Керна - "Плавучий театр", причем актриса и певица Лина Хорн здесь получает шанс доказать, что она рождена для этого спектакля. Затем вступит в действие суперзвезда 40-х Джуди Гарлэнд, а завершится фильм попурри на темы мелодий Керна, венцом которого станет песня Old Man River в исполнении Фрэнка Синатры. Короче, перед нами мир Бродвея во всем его блеске..