О Мюнхене, сыгравшем важную роль в истории немецкой оперы и в жизни двух композиторов Рихарда Вагнера и Рихарда Штрауса. А также о вилле Р. Штрауса в городе Гармиш (Баварские Альпы) и о "сказочном" замке Нойшванштайн баварского короля Людвига II, страстного почитателя Вагнера.