Фильм основан на мемуарах А.Н. Вертинского "Дорогой длинною...".Его воспоминания и песни звучат в фильме в исполнении Александра Домогарова. В фильме принимал участие Борис Гребенщиков.Русский и советский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века. Отец актрис Марианны и Анастасии Вертинских.Борис Гребенщиков - Песни Александра Вертинского1. Пес Дуглас2. Ваши пальцы пахнут ладаном3. Полукровка4. Nuit de noel5. Jamais (Попугай Флобер)6. Без женщин7. Тихонько любить8. Ты успокой меня9. Голубой тюльпан10. К мысу радости11. Минута на пути12. Китай слова Н. Гумилева13. Пани Ирена