Сочельник, небольшая украинская деревушка, затерянная в лесах. Шум, веселье, хлопцы и девицы, наряженные и укутанные по самые уши, ходят от хаты к хате с колядками - веселыми песенками, взамен требуя чего-нибудь вкусного - пирог, сладость. Нечисть тоже не спит - маленький пронырливый чертик, похожий на иностранца, в камзоле и с отполированными рожками, решает украсть месяц. И крадет. От этого все те, кто шел куда-то в Сочельник - в трактир, кабак или на гулянки - потерялись, что привело к полнейшей путанице. Черт отправился к своей любовнице, ведьме Солохе, красивой сельчанке, но обнаружил, что не у него одного возникла такая мысль. И дьяк,и городской старейшина - все они решили идти к Солохе за рюмкой водки и ласковым словом. Однако когда на пороге показался молодой и сильный Вакула, кузнец и сын Солохи, все они разом попрятались в мешки из-под угля, чтобы не попадаться ему на глаза. Так Вакула, думая, что выносит ненужный хлам, оказался один на один с чертом.Тот пообещал, что сделает все, что угодно, лишь бы кузнец не осенял его крестным знамением. И у Вакулы была такая идея: он недавно признался в любви красавице Оксане, дочке старосты, но был отвергнут смешливой и легкомысленной девицей. Та, улыбаясь, сказала ему принести ей туфельки, какие носит царица, и тогда он выйдет за него замуж. Отчаявшийся Вакула решился воспользоваться случаем и велел черту отвезти его в Петербург, прямиком к царице. Так началось чудесное приключение в рождественскую ночь, когда желания исполняются, а сказка становится былью.