Музыка и стихи В.Высоцкий. Использованы кадры из х/ф "Сказ про то, как царь Петр арапа женил "Мосфильм" (1976г.) реж. А.Митта.Права на интервью В.Высоцкого французскому TV ("ina" 1977г.)принадлежат ОРТ.Монтаж А.Галкин.