Кузьма Сергеевич Петров Водкин 18781939гг. относится к таким художникам которые многим озадачивают конь у него может быть чисто красного цвета вертикальные линии оказываются наклонными и люди на картинах как бы падают. Он избрал в искусстве тернистый путь и поэтому подвергался нападкам как со стороны консерваторов в живописи так и со стороны новаторов. В фильме делается попытка раскрыть творческий метод талантливого художника вписавшего свою неповторимую страницу в историю русского изобразительного искусства.