По мотивам романа Льва Давыдычева «Руки вверх, или Враг номер один».Злодей Шито-Крыто решил при помощи препарата "балдин" превратить всех детей в лентяев, двоечников и проходимцев, чтобы с их помощью завоевать весь мир. Но лоботрясы и озорники вовремя спохватились - и операция под кодовым названием "Братцы-тунеядцы" провалилась.