1966 год.Сюжет : романтическая история по мотивам одноименной сказки Юрия Олеши о ловком канатаходце Тибуле, борющемся вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом против тиранов - трёх Толстяков, о смелой и дерзкой акробатке Суок, о добром докторе Гаспаре, о наследнике Тутти, для которого милой Суок пришлось изображать куклу, чтобы пробраться во дворец и освободить Просперо, и о том, как они, объединившись со всеми жителями страны, прогнали ненавистных тиранов-правителей - Трёх Толстяков.А главное - это история о том, как искренность и любовь побеждают в маленьком человеке - наследнике тиранов Тутти - всё ненастоящее и наносное, пробуждая в нем самого обычного мальчишку.