История в жанре буффонады о коте, который обладал способностью превращения. Наряду со зрелищным цирковым сюжетом, раскрывает сложные психологические отношения зрелого и детского характеров.Союзмультфильм, 1988 г.Режиссёр: Наталия Голованова