Действие фильма происходит весной 1941 года, в то время, когда фашистская Германия готовится к нападению на Советский Союз. В центре Москвы разворачивается напряженное противоборство двух сильнейших разведок. Тайной целью Гитлера является дезинформация Сталина о планах вторжения Германии в Советский Союз. Задачей немецкого разведчика «Вассера» является убедить Сталина в том, что СССР нечего опасаться и до 1943 года войны не будет. Противостоять гениальному немецкому агенту будут старший майор контрразведки Октябрьский и его помощник лейтенант Дорин. Однако секретная миссия немецкой разведки полностью удается…