Первая любовь никогда не забывается. Действие происходит в католической Италии 40-х годов. Это история пробуждения первых сексуальных чувств у Жю, влюблённого в свою лишённую комплексов кузину Нене. С помощью её Жю узнает, что такое секс и находит ответы на самые сокровенные вопросы. Наконец-то он почувствовал себя мужчиной, но когда отец застаёт его в компании Нене и её любовника-мулата, дело принимает совсем другой оборот…