Бывший гимназист Валерка веселый отчаянный Яшкацыган оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь но друзья на то и друзья чтобы не бросить своего товарища в беде.