Елена врет Игнатьеву, будто не знает, куда делась Саша. София убеждает Игнатьева, что своим внезапным исчезновением Саша еще раз доказала, что совсем его не ценит, и ему следует наконец-то забыть о ней. Воронцов и Муреев приходят в дом, где живут Елена и Иван под видом трубочистов. Воронцов узнает, почему Саша покинула его дом. Саше удается замести следы, и она приходит на встречу с Катей. Катя рассказывает Саше, что Петр – родом из Сакс-Кобурга, но так и не признается, что Воронцов жив. Саша решает встретиться с Александром, так как разоблачение заговора раз за разом приводит ее в царскую семью. Урусова обеспокоена тем, что Саша продолжает расследование, несмотря на угрозы третьего отделения. Она решает на наглядном примере показать Саше, что произойдет, если она не угомонится. Урусова намерена подставить Иллариона.