Орлов спасает Манухина от покушения, но тот все равно ранен и находится без сознания. Он может умереть до того, как Орлов выяснит имя человека, продававшего оружие заговорщикам. Ольга пытается разузнать, каким образом отец Иоанн связан с Катей Урусовой. Любопытство приводит ее к открытию, что в прошлом он был страстно влюблен в Катю, но затем их разлучила некая таинственная история. Агенты Бенкендорфа намекают Саше Забелиной, что ей следует прекратить расследование, но Саша не намерена их слушаться. Она намерена встретиться с Катей Урусовой, чтобы понять, причастна ли та к заговору. Воронцов решает поручить Сашу заботам своего лучшего друга, графа Игнатьева, влюбленного в Сашу с первого дня знакомства…