Саша обнаруживает пропажу секретного письма. Урусова и Петр приходят к перемирию. Урусова просит повременить с убийством Саши, она хочет узнать от нее нужную информацию. Для этого Урусова знакомит Катю с Сашей. Надежда отвергает ухаживания и подарки Васильчикова – она в сомнениях: ей кажется, что она видела своего погибшего жениха. Саша расшифровывает начало секретного письма, о чем рассказывает Воронцову. Об этом узнает Урусова…