Михаил Воронцов спасает Сашу, что, к его удивлению, вызывает возмущение со стороны Саши. Саша и Воронцов препираются, обнаруживая взаимное притяжение и пытаясь его скрыть. Сашина мечта наконец осуществляется, она покупает шпагу. Но все не так просто – учитель фехтования отказывается учить искусству обращаться со шпагой женщину. Саша пытается расшифровать часть записки тайного послания, но ее отвлекает Илларион, который отправляет Сашу в оружейный магазин. Саше снова грозит опасность, Урусова намерена уничтожить Сашу.