Канун Рождества в НьюЙорке. Время светских вечеринок и баловмаскарадов. Жена преуспевающего доктора Билла Харфорда в откровенной манере признаётся ему в том что её посещают мысли о сексе с другим мужчиной. Харфорд приходит в смятение. Признание жены подталкивает его самого к поискам приключений на любовном фронте. Сначала ему признаётся в любви дочь умершего пациента затем он знакомится с игриво настроенной проституткой с ним флиртует молодой мужчина в отеле Так и не решившись изменить жене Билл тайно без приглашения попадает на сбор странного клуба наподобие Богемской рощи его участники в венецианских карнавальных масках говорят на непонятном наречии загадочные ритуалы перерастают в разнузданную оргию. Очевидно что в клубе состоят очень влиятельные персоны. Харфорда разоблачают и выдворяют а за его уход одна из девушек якобы расплачивается жизнью. Дома жена рассказывает ему о своём сне который непостижимым образом перекликается с тем что он видел в клубе.