Arcovazzi, fascista de la milicia, debe arrestar a un conocido filósofo que siempre se ha opuesto al régimen, el profesor Bonafè: la película cuenta en una clave satírica la relación entre los dos personajes, la odisea que atraviesan la Italia ocupada en 1944 para llegar a Roma. y la amistad establecida entre ellos a pesar de las diferencias ideológicas. En Roma, Arcovazzi desfila con el uniforme federal, pero la ciudad ha sido liberada por los aliados y la población, después de tanto descontento, los respiraderos la atacan. Es el buen profesor Bonafè quien lo salva