Добрый доктор Айболит бескорыстно лечит зверушек. Злой разбойник Бармалей, именем которого давно пугали детей, сидит в тюрьме под охраной Гиппопотама. Друзья-пираты помогают своему главарю сбежать. В это время Варвара, сварливая сестра Айболита, уходит от брата. Скоро волею случая она попадает на пиратскую шхуну. Прибыв в Африку, разбойники устраивают для зверей трагикомическую оперу "Муха-Цокотуха" и раздают страшное, тайно начинённое ядами и заражённое различными инфекциями, угощение, из-за которого животные заболевают. Гиппопотам, который всё видел, звонит в Ленинград Айболиту. Доктор с друзьями — попугаем Карудо, собакой Аввой и совой Бумбой — отправляются в путь. Тогда Бармалей приказывает Крокодилу проглотить солнце. Айболит прибывает в Африку и излечивает всех зверей. Медведь вызывает Крокодила на бой и спасает солнце. Разбойники ещё некоторое время пытаются запугать зверей Тараканом, но его клюёт Воробей. Бармалей наконец сдаётся. Айболит и звери решают помиловать злодея и берут его в далёкий Ленинград. Перевоспитавшиеся пираты и Варвара тоже уезжают с нимиРежиссёр: Давид ЧеркасскийРоли озвучивали: Зиновий Гердт, Мария Миронова, Зоя Пыльнова, Людмила Ларина, Людмила Иванова, Евгений Паперный, Георгий Кишко, Александр Бурмистров, Семён Фарада, Григорий Толчинский, Всеволод Абдулов, Юрий Врублевский, Виктор Андриенко, Сергей Юрский, Александр Бондаренко, Владимир Врублевский, Владимир Заднепровский, Валерий Чигляев