Одесса на рубеже XIXXX веков. Грузчик Иван Поддубный и клоун Анатолий Дуров поступают на работу в Одесский цирк. До славы пока далеко а подлости и коварства они уже хлебнули. Имя силача Ивана Поддубного постепенно становится известно и в России и за рубежом.nПосле некрасивой истории подстроенной французом Буше Поддубный решает покинуть арену.nn