Режиссер: Павел АрсеновВ ролях: Владимир Грамматиков , Александр Вигдоров, Олег Ефремов , Валентина Малявина , Олег Табаков , Сергей Юрский , Юрий Яковлев , Елена Соловей , Виктор Зозулин , Юрий Сорокин , Вячеслав Подвиг, Игорь Суровцев.Описание: Композитор Микаэл Таривердиев.Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник привез ко двору чудесного `болвана`, безошибочно отличающего ложь, но... Но дальше началась замечательная сказочная путаница: на месте болвана оказался Первый министр Тарталья, на месте королевы - не дочь коварного министра, а девушка, в которую был влюблен он сам, Анджела, так что злодею - Тарталье пришлось извернуться и самому занять место короля, а заодно и его тело, вытеснив доверчивого Дерамо в тело оленя, обреченного стать жертвой охотников.