В одном провинциальном городке накануне Нового года 30-летняя неудачница Люська обнаруживает на автобусной остановке замерзающего старика «бомжа» в потрепанном красном тулупе. После безуспешных попыток сдать его в больницу или полицию жалостливая Люська доставляет «находку» к себе домой.