К середине 12 века былое величие и могущество Киевской Руси было подорвано постоянными междуусобицами и войнами. Главным соперником Великого Киева стал сын Владимира Мономаха — Юрий Долгорукий — князь Ростово-Суздальский. XII век. Князь Суздальский Юрий Долгорукий пытается объединить русские земли. Его стремлениям противятся боярин Кучка, живущий на территории нынешней Москвы, киевский князь Изяслав. После неудачной попытки договориться, во время ссоры, воины Юрия убивают Кучку. Долгорукий присоединяет его владения и начинает строить на месте села Кучки — Кремль. Сестра и дочь Кучки, возлюбленная Изяслава, переехав в Суздаль плетут интриги, пытаясь влиять на Юрия. В ход пускается женское коварство: сестра Кучки пытается соблазнить холостого князя, а дочь соглашается выйти замуж за влюблённого в неё сына Юрия — Андрея Боголюбского. Дело доходит до попытки отравить Долгорукого, однако смертоносную чашу выпивает любящая Юрия наложница. В решающем сражении Долгорукий разбивает войско Изяслава — и земли, наконец, объединяются вокруг Москвы... В ролях Борис ХимичевМихаил ГлузскийЕвгений ЖариковАристарх ЛивановАлександр ФилиппенкоРимма Маркова