Серия №2Михаил Репнин очарован Анной. С появлением цесаревича Александра бал принимает неожиданный оборот. В это время в поместье Корфов происходит событие, последствия которого омрачат жизнь большинства его обитателей…Сичиха говорит Марии Алексеевне, что ей не удастся убежать от своего будущего. Мария скептически спрашивает Сичиху, что случиться с нею в будущем, но ведьма не дает ей ответ. Таким образом, Долгорукая теперь уверена, что Сичиха не знает ничего, и приказывает, чтобы она оставила в покое ее и ее семью.Александр и Ольга встречаются в секретной комнате, но Владимир следует за ними. Корф требует у Саши объяснений и хочет забрать Ольгу обратно, но Александр останавливает его.Лиза говорит сестре, что мать хочет выдать ее замуж за Забалуева. Она не хочет этого, таким образом, она планирует сбежать из дома, но Соня обеспокоена тем, что другие люди будут думать. Лизу это не заботит - она уйдет в любом случае.Царица Александра (Шарлотта) пытается оправдать поведение Александра. Она пытается заставить своего мужа понять, что молодые люди, которые любят иногда допускают ошибки. Она просит Императора Николая с пониманием отнестись к своему сыну.Князь Александр просит, чтобы Корф вышел, но он отказывается вернуться без леди. Ольга просит Корфа уйти. Он не сдаются, и вызывает Александра на дуэль.Михаил пытается поговорить с Анной, он очарованной ее голосом и бродит, не понимая, почему Корф никогда не говорил ему о ней. Анна знает, что Владимир не позволит ей говорить со своим другом, так что она говорит Мише, что она должна идти.Ольга просит Корфа остановиться, потому что он делает большую ошибку. Александр снимает маску - Владимир ошеломлен.