Серия №2Михаил Репнин очарован Анной. С появлением цесаревича Александра бал принимает неожиданный оборот. В это время в поместье Корфов происходит событие, последствия которого омрачат жизнь большинства его обитателей…Анна боится и хочет вернуться, но Барон Корф подбадривает ее. Он хочет, чтобы она решила, поет ли она сегодня вечером или нет. Анна набирается смелости и решает пойти.Полина пытается убедить Модестовича, что она намного лучше, чем Анна и что она должна быть выбрана на главную роль. Модестович уверяет ее, что он может дать ей главную роль, но он хочет получить кое-что от нее в замен. У Полины есть кое-что, чтобы дать ему.Царица Александра хочет говорить со своим сыном, но ее муж останавливает её, так как знает - разговорами дело не исправишь. Он говорит ей, что он уже сделал то, что может помочь им: он нанял Репнина, чтобы тот заботиться об Александре. Император Николай думает, что его сын должен многому научится, чтобы стать императором.Владимир делает комплементы Ольге и флиртует с ней; кажется, что Ольга делает то же самое.Михаил предупреждает Александра, что его встреча с Ольгой вызовет недовольство у императора. Александра это не заботит.Саша видит, что Ольга танцует с Владимиром, он просит ее на танец, она соглашается. Владимир сердится.