Серия №2Михаил Репнин очарован Анной. С появлением цесаревича Александра бал принимает неожиданный оборот. В это время в поместье Корфов происходит событие, последствия которого омрачат жизнь большинства его обитателей…Император Николай говорит со своей женой, императрицей Александрой о любовном романе между их сыном и фрейлиной Ольгой Калиновской. Император Николай очень разочарован поведением Александра. Он никогда не благословит брак между ними; он хочет для Александра жену королевской крови.Мария Долгорукая ругает Сичиху и говорит ей, чтобы та не смела приходить в ее дом и говорить о будущем Лизой. Долгорукая хочет знать все, что Сичиха сказала своей дочери и угрожает ей рассказать всем о ее тайном прошлом.Лиза боится, что ее мать сможет получить особняк Корфа и уничтожить ее шансы быть с Владимиром. Соня пытается открыть ей глаза на происходящее и дать понять, что, возможно, Владимир ее больше не любит. Лиза рассказывает ей о том, что она и Владимир были вместе на балу в Петербурге, как он был нежен с нею, таким образом, она уверена, что он любит ее.Владимир Корф прибывает на Бал-маскарад и, видя Ольгу, понимает, что она та девушка, которая вызвала его интерес. Он приглашает ее танцевать, и Ольга принимает.Фрейлины сплетничают об Ольге и Александре и о факте, что она, теперь танцует с другим человеком, обычным офицером. Наташа не соглашается с ними, и считает, что люди имеют право любить друг друга.