Серия №2Михаил Репнин очарован Анной. С появлением цесаревича Александра бал принимает неожиданный оборот. В это время в поместье Корфов происходит событие, последствия которого омрачат жизнь большинства его обитателей…Миша очарован Анной, и не прекращает смотреть на нее, но извозчик говорит ему, что ей нужно ехать.Владимир спрашивает Михаила, как прошел его первый день в качестве адъютанта Александра. Миша говорит ему, что Император Николай хочет, чтобы он наблюдал за Александром и узнал больше о его отношениях с Ольгой Калиновской. Таким образом, Миша не уверен, потому что он предан Александру, и он не хочет предавать его. Затем, они начинают говорить о женщинах и о любви. Миша говорит своему другу, что он очень взволнован, так как он встретил красивую молодую женщину (он говорит об Анне, но Владимир еще этого не знает). Карл Модестович уверен, что Марии Алексеевне удастся украсть особняк Корфа.Анна спрашивает барона Корфа о Мише, и он говорит ей, что Михаил Репнин является Владимиру лучшим другом. Иван Иванович дарит Анне золотое колье, которое раньше принадлежало замечательной женщине, которая теперь очень гордилась бы ею.