Серия №11839 год. Барон Корф и его воспитанница Анна с нетерпением ждут бал-маскарада, на котором Анне предстоит петь перед всей петербургской знатью. На балу присутствует сын барона - Владимир Корф, а также его друг – князь Михаил Репнин, только что назначенный адъютантом наследника престола.Михаил Репнин спрашивает Владимира Корфа, будет ли он на Бал-маскараде вечером. Вова очень взволнован этому, потому что он надеется, что он встретит там снова красавицу, которую он любит и хочет узнать о ней больше (речь идет об Ольге Калиновской). Тогда Миша спрашивает его "А Лиза?" и Владимир говорит, что это было давно, когда они были детьми, и он не любит ее больше.Лиза пригласила ведьму Сичиху в их дом, в то время как ее мать (Мария Алексеевна) отсутствовала, встречаясь с Модестовичем. Сичиха должна уехать прежде, чем Долгорукая возвратится домой, потому что она не потерпит присутствие ведьмы в ее доме. Сичиха сказала Лизе, что та выйдет за муж за Владимира Корфа; это делает Лизу очень счастливой, потому что она все еще влюблена в него.Мария Алексеевна видит крепостную Таню, сопровождающую Сичиху, и сердится.Елизавета очень взволнована, но Соня думает, что Владимир не любит ее больше, и понимает, что ее мать никогда не согласится на брак между Лизой и молодым Корфом. Лиза говорит ей, что, если ее мать не будет соглашаться с этим браком, она уйдет в женский монастырь.Василий Зерковский сообщает Михаилу, что царь хочет видеть его.Михаил получает конфиденциальную задачу: он должен следить за князем Александром, стать его адъютантом и сообщать царю о его отношениях с Ольгой Калиновской.Репнин признается Зерковскому, что ему не нравится его новая миссия; он думает, что Александр не только будущий монарх, он также человек, и ему нужно разрешить любить, кого он хочет. Василий восхищается им за его мышление.