Серия №11839 год. Барон Корф и его воспитанница Анна с нетерпением ждут бал-маскарада, на котором Анне предстоит петь перед всей петербургской знатью. На балу присутствует сын барона - Владимир Корф, а также его друг – князь Михаил Репнин, только что назначенный адъютантом наследника престола.Первая серия начинается с короткого представления персонажей (например, крепостной актрисы Анны Платоновой). В Королевском Дворце в Петербурге князь Александр говорит царю-отцу Николаю, что он хочет жить нормальной жизнью и выбрать друзей по своим собственным стандартам. Царь Николай не рад этому решению и пытается убедить своего сына, что он не обычный человек. Он напоминает Александру, что он будет следить за его отношениями с фрейлиной императрицы Ольгой Калиновской и что он никогда не позволит ему жениться на ней.