Волшебник встретил в лесу медведя и превратил в человека. Принцесса должна полюбить и поцеловать юношу, чтобы тот смог вернуть свой прежний облик...Режиссер: Эраст Гарин, Хеся ЛокшинаВ ролях: Олег Видов, Эраст Гарин, Нина Зорская, Евгений Весник, Георгий Милляр