Этот мультфильм - первый из серии "этнографических фильмов" Владимира Пекаря. Он рассказывает о легендах индейцев из Перу, живших около 1800 лет тому назад.Замысел фильма появился после того, как режиссёр увидел фотографии рисунков древних перуанцев, присланных в сценарный отдел Союзмультфильма из Ленинграда. Приехав в Ленинград и встретившись с молодым учёным из Института этнографии Юрием Берёзкиным, приславшим на студию фотографии, Пекарь познакомился с вариантами мифов, сделанными на основе расшифровки древних рисунков индейцев мочика. После этого была начата работа над сценарием.А теперь выяснилось, что сюжетная интерпретация изображений, представленная в мультфильме, оказалась не так уж далека от истины, открытой в наше время при помощи новых источников.Ожившие предания племени Мочика. Рисованное погружение в древнюю культуру в озвучке Владимира Басова.Фильм воспроизводит легенду, повествующую о двух братьях-полубогах, которые были воспитаны священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спасая от злых чудовищ. Но один из монстров, Рикуай, уцелел после боя с братьями. Он обманул младшего брата, отправив к нему хитрую сороконожку, которая привела его к союзнице Рикуая - колдунье, предложившей младшему брату подарить людям оружие, которое вскоре ожило и начало убивать людей. Только вмешательство старшего брата и богов спасло людей от полного уничтожения.После того как Рикуай спрятался на Луне и впоследствии стал лунными пятнами, а его союзников уничтожили, младшего брата наказали, заставив поддерживать небо, а старший брат навсегда ушел из мира людей.