Экранизация одноименной повести Александра Куприна. Иван Тимофеевич – русский интеллигент. Однажды, гуляя по лесу, он немного заблудился и вышел на край болота, где стояла маленькая старая избушка. В этой избушке жила старуха, которую местные жители считали колдуньей, и девушка по имени Олеся. Пообщавшись с красавицей Олесей, Иван Тимофеевич влюбился в девушку. Но Олеся, так же как и старуха, была немножко колдунья. Она предчувствовала близкую разлуку со своим новым знакомым и не хотела ранить его сердце.// Др-10